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Eyal, agente del Mossad, riceve l’incarico di rintracciare Alfred Himmelman, ex ufficiale nazista. Demotivato, si finge guida turistica e entra in confidenza con Axel, nipote dell’ex ufficiale, in Israele per convincere la sorella a tornare in Germania per il compleanno del padre. Durante il viaggio, l’apertura di Axel si scontra con i pregiudizi di Eyal, ma la loro amicizia cresce, rivelando verità nascoste: l’omosessualità di Axel e la possibilità che il nonno sia ancora vivo. Axel torna in Germania e Eyal lo segue per completare la missione. Invitato alla festa di compleanno della famiglia, Eyal scopre nuove e inaspettate verità, che influenzano il suo rapporto con Axel e il suo modo di pensare
